(design Miss/Mister Bangel par Anya)
SunnydaleLa soirée s'annonçait tranquille à Sunnydale. Mais bien sur, rien n'est jamais simple. Jane est en retard à la MB. Ce n'est pas normal. Giles envoie Shalimar et Riley, fraîchement revenu en ville, sur ses traces. Les deux arrivent à temps pour la tirer d'un bien mauvais pas. En effet, sur la route au cimetière, Angelus l'attendait pour la rajouter à son tableau de chasse. La sorcière n'était pas loin du coup de grâce quand ses amis sont arrivés. De retour à la boutique, ils ont la surprise de découvrir une Buffy flambant neuve. Mais rapidement le doute s'installe. Son comportement n'est pas celui de Buffy.
Au manoir, Angelus, déjà énervé d'avoir perdu Jane, supporte assez mal le comportement de son espionne. Malgré sa défaite, Valaria continue de jouer les fortes têtes, de bafouer la hiérarchie et d'éviter tout signe de soumission. Mais le vampire n'a pas dit son dernier mot et, sous la menace, l'ex-tueuse devient son amante. Un nouveau revers qu'elle ne digère absolument pas. Entre les deux vampires la situation est tendue.
De retour à la MB, Giles présente à l'équipe trois nouvelles venues : L'observatrice Lindsay et sa potentielle Vanessa. Ainsi qu'Alice, dont la s½ur, Anna, a été engendrée par Angelus. La discussion passe ensuite sur la disparition inquiétante de Willow, et sur la fausse Buffy. Mais la réunion est interrompu. Angelus, accompagné d'Anna et de quelques vampires, vient faire le ménage...
Angelus à la MB, la bataille est rude. Vanessa se distingue en tenant tête au vampire, Anya est grièvement blessée, Val arrive à donner le change en s'attaquant plutôt à Anna, qu'elle déteste. Mais l'arrivée de Samarian, la fausse Buffy, détourne l'attention permettant au scooby gang de prendre la fuite jusqu'à la maison de Lindsay, où les vampires ne peuvent entrer. Pendant que la sorcière se fait torturer, les humains s'organisent. Giles part chez lui vérifier le stock d'armes, les filles emmènent Anya à l'hôpital. Riley, Alex et Shalimar vont, eux, chercher des informations au près des démons. Quelques menaces plus tard, ils apprennent la vérité sur Valaria et la mort de Buffy.
Chez lui, Giles a de la visite. Samarian a été sauvée de la torture par Ethan Rayne qui a été contacté par la Confrérie pour ramener Buffy. En échange de cela, Giles doit le recommander au conseil des observateurs. Il accepte tout de même mais reste très méfiant envers se mystérieux rituel. Tout le monde se retrouve à l'hôpital avant de séparer. Sam va au manoir pour tenir les vampires pendant que les autres vont à la ruelle pour ramener la tueuse morte. Quand Angel et Valaria arrivent sur les lieux finalement, Buffy est revenue grâce au sacrifice de Luz, qu'Ethan a du égorger en échange de la vie de la tueuse.
Angelus, assez énervé de l'échec de son espionne prévoit de la tuer. Mais Valaria avance un argument de poids: elle peut l'empêcher de retrouver son âme, en tout cas, c une possibilité. Angelus se laisse convaincre, ce qui l'étonne lui même, et l'ex tueuse est invitée à emménager au manoir, où elle sera en sécurité.
Pendant ce temps, Buffy se remet difficilement de son retour. Angelus est de retour, elle n'a plus de pouvoirs, et personne ne semble vouloir lui parler franchement de ce qu'il se passe. Riley est parti à la recherche d'Ethan avec Shalimar, mais ils sont rejoint par Samarian, qui a recu un nouveau message de Valaria: Elle veut la voir avec Shal. Sous le sceau du secret les deux jeunes femmes débarquent à l'ancien appart de la vampire.
La secte d'Enkhera, qui attend que s'accomplisse une ancienne prophétie, décide de passer à l'action.
LAAprès que Lilah leur ait fournit de faux documents, Darla et les vampires partent déloger l'Angel Gang de l'Hypérion. Sans tueuse et malgré Illyria, qui a trouvé en Sheytane une adversaire de sa force, ils sont obligés de fuir. Cordélia, prise à l'écart par Darla, est laissée sur place. La bande part se cacher au Caritas, dont le sort est seul capable de les protéger. Il faut un plan pour récupérer Cordélia en urgence et prendre des livres susceptibles d'avoir des informations sur la mystérieuse démone.
Lilah, tôt le matin, a, chez elle, la visite de la police. Le commissaire Easter est venu en personne chercher l'avocate pour la conduire au poste. Elle et W&H sont suspectés de subordination de témoins. L'interrogatoire dure plusieurs heures, quand Lilah sort, toute la presse l'attend. Entre l'avocate et le commissaire, la guerre est déclarée. A son retour au cabinet, elle découvre que Lindsey, qui était en déplacement en Afrique, a été rappelé à LA. Les ennuis continuent quand les deux avocats se rendent au restaurant. Lilah est excédée par le comportement du personnel et prend très mal la révélation de la soirée : Lindsey est amoureux d'elle.
Le plan est fait, Wesley et la bande partent pour l'Hypérion. Cordélia n'y est plus. Illyria, sur laquelle tout le monde comptait pour résister aux vampires essuie un revers quand Sheytane lui prend ses pouvoirs. Lorne permet la fuite après avoir pris plusieurs livres en espérant qu'ils aident Wesley. En partant, ils retrouvent Cordélia à l'arrière de l'hôtel, tout le monde repart au Caritas.
De retour à W&H, Lilah et Lindsey se séparent. L'avocate monte dormir un peu dans son bureau. Sur son répondeur, un message lui apprend que Faith est au Caritas, information qu'elle s'empresse de communiquer à Easter. Son collègue, lui, retourne chez lui. Il est réveillé par Holland. Son supérieur vient de décider de retirer à Lilah le projet vampires, suite à ses déboires avec la police, en sa faveur. Mais la discussion est interrompue par l'arrivée de Sheytane dans les locaux. Celle-ci supporte mal la surcharge de pouvoirs et est venue demander des comptes à l'avocate. Lorsque Lindsey arrive au cabinet, Lilah est à peine consciente et est emmenée à l'infirmerie pour être remise sur pieds.
Pendant ce temps, le commissaire débarque au Caritas seul, prêt à ramener Faith en prison. Wesley, avec l'aide d'Illyria, a trouvé un sort grâce auquel « le pouvoir reviendra à qui de droit ». Le rituel est effectué par Lorne et c'est la première tueuse vivante qui récupère ses pouvoirs : Shalimar. Mais Wesley l'ignore. Il faut maintenant convaincre Easter, qui a découvert entre temps qu'Illyria avait encore un minimum de forces, qu'il fait erreur en arrêtant Faith.
Cordy est emmenée à l'hopital, Gunn l'accompagne. Easter finit par etre convaincu et organise la fuite de Faith, en ratant volontairement un virage, lui permettant de s'enfuir. Wesley cherche à comprendre ce qui a pu se passer avec le sort.
Alors que Lilah commence à accepter ses sentiments pour son collègue, Lindsey lui apprend qu'elle a été destituée du projet Hypérion. La pilule a du mal à passer, et Lindsey part seul à l'Hypérion apporter à Darla les papiers qui lui manquaient.
A l'Hypérion, rien ne va plus. Darla, Amy et Jesse se retrouvent à entendre les pensées les unes des autres après avoir libéré un démon par erreur. Drusilla a un nouveau délire: elle prend Sara pour sa fille, qu'elle aurait eu avec Lindsey.
LondresLes clans se forment entre les observateurs. Les espionnes de W&H se retrouvent autour d'Haka'N, tous bien contents de l'échec cuisant de Quentin et de l'agonie de l'institution. Julian et Laetitia, par contre, malgré certains avis divergents, sont d'accord pour dire que le Conseil a besoin d'un bon coup de fouet. Au cours d'une longue réunion, un vote est organisé pour désigner un nouveau directeur. Les clans s'opposent entre les partisans d'Haka'N et ceux de Julian. Après un premier vote, où le choix du démon déclanche une égalité, Julian finit par prendre la place de Quentin, battant Haka'N d'une seule voix.
Clarisse a été chargée par la confrérie de rallier à leur cause Willow et Isabelle. La discussion est houleuse, mais les sorcières finissent par trouver un terrain d'entente. De retour au manoir, la tension est palpable. Les deux sorcières n'ont pas le même point de vue que la confrérie sur la situation. Mais Clarisse finit par renvoyer à Willow son image de jeune fille malheureuse, abandonnée par Oz puis par Buffy. L'époque Dark Willow est terminée et elle convainc Isabelle de rejoindre avec elle la cause des s½urs. Isabelle est déçue d'avoir perdu sa camarade de jeu, mais accepte.
Le premier acte de Julian en tant que président du Conseil est de nommer Laetitia n°2. Alors que tous les deux discutent des directions à prendre, ils sont interrompus par Megara, la potentielle de Mary, qui vient réintégrer le Haut Conseil, puis par Haka'N, venu leur apprendre que des sorcières venaient d'apparaître dans la salle de réunion.
En effet, après que Willow et Isabelle aient rejoint la Confrérie, Sloane a décidé de rendre visite aux observateurs. Seule Eliza reste au manoir pour reprendre des forces. Comme régulièrement, la sorcière a une vision en dormant : elle voit Samarian à Sunnydale en train d'effectuer le sort de restitution d'âme. Première vision positive pour Eliza depuis le début de cette histoire... De l'autre coté, Sloane a maille à partir avec Julian. Les hostilités sont lancées contre les décisions du Conseil et leur manque de rigueur quant à la gestion de cette crise. Mais Julian parvient à instaurer un dialogue et un accord d'entre-aide est scellé entre les deux dirigeants. En échange, une sorcière de la Confrérie devra intégrer le Haut Conseil.
Julian et Laetitia se retrouvent par hasard en ville. Il s'avouent leur amour, et se promettent de fuir Londres et le Conseil ensemble une fois toute cette histoire terminée. De retour au boulot, Julian recoit un coup de téléphone de Lindsay qui lui explique la situation à Sunnydale. Laetitia passe la journée en bibliothèque avec Beth. Cette dernière découvre l'origine des pouvoirs des tueuses et voudrait reprendre le rituel pour avoir à nouveau une seule tueuse.
Mary apprend que Leonova travaille aussi pour W&H. Avec Megara, elle doivent hatiser la haine entre Haka'N et Julian. Léonova attend un nouveau coup de fil de ses supérieurs avec des infos sur la Confrérie, pour voir si les sorcières peuvent leur etre utiles.
Samarian appelle la Confrérie pour annoncer la mort de Luz et le retour de Buffy. Eliza lui parle de sa vision et lui conseille de se rapprocher des tueuses. Sloane attribue les nouvelles taches à tout le monde.
(merci a Valaria pour ces résumés)
